【会富投顾CRM】致力于帮助投资顾问打造私人线上理财工作室，方便投顾随时随地随身，方便快捷地管理工作。
会富投顾CRM支持随身添加和查看客户信息，添加交往记录。
支持查看名下理财产品，添加现场销售记录，与会富投顾电脑端配合使用，更加完善。
支持每日日程添加，妥善安排每日行程。
记录开支花费、工作业绩、工作日志，是每一个投顾私人随身的工作管家。
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